Receba seus relatórios por e-mail

Originalmente publicada em 20 de fevereiro de 2017 e atualizada em 28 de janeiro de 2019

O Superlógica tem uma nova funcionalidade (exclusiva para clientes do Plano Pro): agendamento de uma seleção de relatórios por e-mail. A partir desse momento, fica mais fácil ter os relatórios diretamente na sua caixa de entrada – você também pode selecionar outras pessoas para recebê-los, se for necessário.

Automatizar os processos feitos tradicionalmente de forma manual é uma das principais dificuldades das empresas hoje em dia e essa praticidade ajudará a ter as informações necessárias direto no seu e-mail e acompanhar a gestão da sua empresa ainda mais de perto.


Nova call to action

 

Tipos de relatórios

Você pode escolher gerar os relatórios dentro das seguintes categorias:

  • Assinaturas;
  • E-commerce (Pedidos);
  • Receitas;
  • Inadimplência
  • Despesas;
  • Banco;
  • Balancetes;
  • Cartões;
  • Exportação contábil.

Para configurar, entre em Empresa > Relatório (do lado esquerdo da tela). Você entrará na Seleção de Relatórios e poderá configurar os que mais forem adequados, de acordo com a área em questão e receber em apenas um clique, só escolher a sequência.

O passo a passo:

  • Para configurar cada Seleção de Relatórios, clique na engrenagem, como na imagem acima;
  • Selecione um relatório para iniciar configuração;
  • Para adicionar novos relatórios à seleção, utilize o botão Mais Um;
  • Nesse momento, aparecerá uma lista de relatórios, como na imagem abaixo;
  • Os filtros de cada relatório podem ser configurados clicando na engrenagem;
  • Para excluir algum relatório, utilize o ícone vermelho da lixeira.

Nesse vídeo você pode ver todos os passos para configurar cada Seleção de Relatórios

Agendamento

Você também pode configurar o envio de e-mail: na tela de edição da seleção, clique em configurar envio.

Faça todas as configurações do envio do e-mail na tela de edição da seleção

As configurações são:

  • E-mail do envio: configure quais serão os destinatários desta seleção. Utilize o botão “Mais um” para adicionar novos campos de e-mail;
  • Periodicidade do envio: escolha entre diário, semanal (enviado toda segunda-feira) ou mensal (enviado todo dia 10);
  • Período do envio: em que hora do dia ele será enviado – escolha entre diurno (12h) ou noturno (2h);
  • Formato do relatório: em PDF ou Excel.

Configure os e-mails que irão receber os relatórios, a periodicidade do recebimento, a hora que será enviado e o formato

Para finalizar, depois de todas as configurações feitas, é só salvar e aguardar o recebimento dos relatórios no e-mail escolhido. O e-mail chegará como na imagem abaixo e cada relatório virá com os filtros que você configurou anteriormente.




Os melhores relatórios para cada área

Cada público-alvo específico e cada empresa possuem seus relatórios preferidos – ou, podemos dizer, mais importantes para o seu trabalho.

Por exemplo, diretores e sócios buscam informações nos relatórios de resultados. Dentro do Superlógica, temos opções para ver toda a base de assinantes do seu negócio (157A), assinaturas conquistadas por período (164A) e assinaturas conquistadas por planos (164C).

Um dos principais relatórios que os analistas financeiros precisam acessar é o de receitas e despesas (111A). O objetivo desse relatório é controlar o fluxo de caixa e evitar que a empresa gaste mais do que ganhe.

Para consultar as receitas, recomendamos consultar, principalmente, três relatórios:

Em relação às despesas, os principais são:

Para controlar o quesito inadimplência, o melhor relatório é o resumo da inadimplência (101B). Nele você pode acessar quais cobranças estão em atrasos e qual é o valor total devido, além de informações dos clientes.

Para informações mais detalhadas e acesso aos outros relatórios, acesse nossa base de conhecimento.

Outras funções exclusivas do Plano Pro

O plano Pro do Superlógica, além da funcionalidade de enviar os relatórios por e-mail, também conta com outras ferramentas para ajudar na gestão do seu negócio:

 




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